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去中心化金融增长迅猛, DeFi 通证成为 2020 表现最好的加密资产

今年以来,加密货币相对传统金融资产表现出色,但最显著的领导者是以太坊和 DeFi。

今年以来,加密货币相对传统金融资产表现出色,但最显著的领导者是以太坊和 DeFi

原文标题:《观点丨 DeFi 通证是 2020 年表现最好的加密资产》
 撰文:Lucas Campbell,就职于区块链咨询与 DeFi 评级公司 Fitzner
 翻译:Liam

DeFi 正在飙升,这一点从该领域头部代币的表现就可以看出。

一些显著的加密货币资产在今年表现不错,其中比特币上涨了 32%,以太坊上涨了 82%,但排名在前 100 位的以太坊 DeFi 代币有着一个 + 237% 的当年累计平均回报率。我们上一次讨论 DeFi 代币是在一月中旬的时候,我们比较了 ETH 和 DeFi 对比 BTC 在 2019 年中的表现。我们发现,采用同等权量的 6 个主要 DeFi 代币-ETH,MKR,SNX,LINK ,KNC,ZRX (+ 550%)大幅地超过了 BTC 的表现(+ 86%)。

现在,2020 年已经过半,我们决定再次探讨该主题。这次,我们将特别研究 Messari 前 100 名中所有表现杰出的 DeFi 代币的表现,并将其与 BTC 和 ETH 进行比较。这些资产包括:

  • LINK
  • MKR
  • ZRX
  • KNC
  • SNX
  • REP
  • LEND
  • LRC
  • REN
  • NMR
  • BNT

去中心化金融增长迅猛, DeFi 通证成为 2020 表现最好的加密资产

如上所述,自年初以来,DeFi 代币平均暴涨了 237%。 这一上涨主要是因为 Kyber Network 的 KNC 和 Aave 的 LEND 代币,它们分别飙升了 567%和 447%。随着即将到来并且备受期待的 Katalyst 代币升级,Kyber 将继续充当 DeFi 生态系统中流动性的关键组成部分。以链上流动性协议为例,最近该协议的累积交易量达到了 10 亿美元,这对 Kyber 和 DeFi 整体而言是一个重要的里程碑。另一方面,Aave 的复兴始于 2020 年 1 月对 EthLend 品牌的重塑。从那时起,新兴货币市场协议在短短 6 个月内的总市场规模就攀升至了 1 亿美元。

其他有着突出表现的还包括 DeFi 生态系统中的新(或重新开始使用的)代币 – LRC,REN,NMR 和 BNT。Loopring 的 LRC 激增是在几周前这个以隐私为中心的流动性协议展示了其新的 zk-rollup 交易和支付协议(LoopringPay)之后出现的。LoopringPay 建立在 Loopring v3 基础之上利用 zk-Rollups 的 Layer2 扩展解决方案,允许用户即时和免费的发送 ETH 和 ERC20 代币,而无需担心网络拥塞的问题。

Ren 的增长是在 DeFi 推出去中心化跨链托管方 RenVM 之后发生的。虽然还处于早期,但 RenVM 有潜力充当以太坊和 DeFi 与其他主要加密资产(如 BTC,ZEC 和 XTZ)之间的关键流动性桥梁。在两周内,该协议已经处理了近 200 万美元的累计交易量,并进行了许多集成,包括 Curve Finance 和 WBTC.Cafe 的主网发布,一种通过 RenVM 将比特币带入以太坊的无许可机制。

最后,Bancor 显着表现是在 Bancor V2 及其新的 AMM 发布之后展现的。根据 Token Terminal 的数据,这个流动性协议以 2017 年 1.53 亿美元的 ICO 闻名,并且鼓吹有着行业间最低的市盈率。然而就 2020 年的累计交易量而言,这个流动性协议还是落后于同类对手。与 Uniswap 的 7.55 亿美元和 Kyber 的 5.62 亿美元相比,Bancor 一年的交易量仅为 3300 万美元。

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值得注意的是,几乎这一组中所包含的所有 DeFi 代币都胜过 BTC 和 ETH 的表现。 唯一没有上榜的三个是 MKR,SNX 和 REP。 Maker 之所以表现不佳,很大程度上是由于公司为了应对在黑色星期四开始的动荡,试图对系统进行资本重组,导致 3 月份 MKR 受到了稀释。 Synthetix 的原生代币在今年也遇到了困难,因为该协议解决了它前期一个会造成不成比例扭曲协议收益的问题,并且相对于 2019 年的暴涨逐步降温 (SNX 以 3117%的涨幅引领了 DeFi 生态系统)。 最后,Augur 的不良表现可能归因于微乎其微甚至没有的实际使用情况,这是由于 DeFi 社区都在耐心地等待 V2 这个针对去中心化预言机和市场预测协议的主要升级,这个升级会极大地提高可用性和可访问性。

好消息是 Augur V2 似乎即将推出并且已经进入了最后的阶段。

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大趋势

DeFi 出现了一种新兴趋势,许多资产有效的遵循了 MKR 代币模型:代币被赋予了对协议的经济和管理权力。这正被称为新的加密资本资产 (new crypto capital asset)。同时协议团队也变得越来越聪明,他们中的许多人都采用流动性挖矿 / 供应作为一个将代币合法分发给用户的机制。

Balancer 的 BAL 和 Compound 的 COMP 分发模型正在成为教科书般的范例,它们阐明了该如何推出 DeFi 协议并成功地将控制权去中心化(从协议团队下放到其社区)。这些代币并没有被赋予任何经济权利,仅代表对未来治理改变的投票权。尽管该代币缺乏最重要的价值累积机制之一,但 Compound 新推出的代币仍然在二级交易市场上短时间内快速增长。如果你没留意,COMP 代币昨天在 Uniswap 上的价格超过了 $ 100,使该协议的价值超过了 10 亿美元。这大大高于价值约为 5.5 亿美元的领先协议 Maker。

流动性挖矿和管理代币也只是大趋势的开始。根据我们的了解,UMA 将为其合成资产协议推出类似的产品。很少人知道的是 Uniswap 也可能会有类似举动,Uniswap 团队在它们 V2 公告中暗示了一个原生管理代币。但是只有时间会证明这个的真实性。

关键要点

前几周,Anthony Pompliano 概述了比特币的表现显然优于传统金融市场。但是,这条推文并没有提及 BTC 它被丢弃的表亲 ETH 和数十种依靠这个网络的代币化货币协议。

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为了扩展 Pomp 的推文,以下是传统金融资产与新兴加密货币资产表现的对比:

  • 标准普尔:1%
  • 纳斯达克:2%
  • 黄金:11%
  • 比特币:35%
  • 以太坊:82%
  • DeFi:237%

毫无疑问今年加密货币资产表现很出色,但最显著的领导者是以太坊和 DeFi。希望这只是代表未来的一个小信号。

来源链接:mp.weixin.qq.com

申明:本站所发布文章仅代表个人观点,不代表链嗅网立场。

提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

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